Когда у десятилетнего Пети в жизни появляется новая, весьма необычная воспитательница, мальчик с первых дней замечает её странности. Она ворчлива, немногословна и кажется совершенно чужой в обыденном мире, но при этом обладает необъяснимым обаянием и мудростью. Вскоре Петя раскрывает её величайшую тайну: под личиной строгой няни скрывается сама легендарная Баба-Яга, могущественная волшебница, по воле случая оставшаяся без своей волшебной ступы и вынужденная прятаться среди людей, утратив часть магических сил. Это открытие становится началом невероятного приключения, где судьбы одинокого мальчика и сказочной изгнанницы переплетаются навсегда, даруя каждому шанс обрести то, чего им так не хватает. Их неожиданный союз превращает тихую жизнь в череду удивительных событий, где реальность граничит со сказкой. Чтобы помочь своей новой подруге вернуть утраченное волшебство и легендарный летающий транспорт, Петя окунается в мир, полный скрытых чудес и непростых испытаний. В ответ Яга, видя в мальчике не только помощника, но и родственную душу, берётся научить его самому важному — искусству полёта. Эти уроки оказываются далеки от простого умения держаться в воздухе на метле; мудрая волшебница делится с Петей секретами того, как не бояться преград, верить в себя и смело подниматься над любыми житейскими бурями. Их совместный путь — это трогательная история взаимного спасения, где взросление и дружба становятся самой настоящей магией, способной изменить обе реальности — и человеческую, и сказочную.