На рубеже веков, когда Российскую империю сотрясали ветра грядущих перемен, судьба сводит вместе двух, казалось бы, абсолютно чуждых друг другу людей. Тринадцатилетний Ваня, последний отпрыск обедневшего дворянского рода, в одночасье лишается всего: родного дома, покоя и защиты. Жестокий заговор ближайшего родственника, жаждущего заполучить родовое наследство, вынуждает мальчика-сироту бежать из Москвы, отправившись в опасный и полный неизвестности путь до Нижнего Новгорода, где, возможно, его ждет спасение. Единственным, кто невольно становится его защитником и спутником, оказывается угрюмый и неотесанный мужик по прозвищу Волчок, мастер кулачного боя, живущий по суровым и простым законам улицы. Эта вынужденная дорога, полная засад, погонь и лишений, с первых же верст становится испытанием для обоих: для изнеженного мечтателя Вани, видевшего жизнь лишь сквозь призму книг и романтических идеалов, и для привыкшего полагаться только на грубую силу Волчка, для которого юный барин — не более чем обуза и причина постоянной опасности. Однако, преодолевая бесконечные версты по пыльным проселкам и глухим лесам, сталкиваясь с обманом и находя неожиданную помощь, эти двое начинают не просто привыкать друг к другу, но и невольно меняться под влиянием этого странного союза. Постепенно опасное путешествие превращается в путь настоящего взросления и перерождения, где каждый жизненный урок оплачивается слишком высокой ценой. Ваня учится выживать в жестоком мире, который так отличается от его прежних представлений, открывая для себя цену простой человеческой доброты и верности. Волчок же, вопреки своей воле, сталкивается с чем-то давно забытым и похороненным в его душе — с необходимостью защищать не по расчету, а по совести, с ответственностью за того, кто слабее. Их общая дорога к Нижнему становится не просто географическим маршрутом, а судьбоносным странствием, в котором стираются сословные границы, а в сердце сурового бойца и в душе юного аристократа зарождается нечто большее, чем просто вынужденное товарищество по несчастью — неразрывная связь, которая навсегда определит их дальнейшие судьбы и заставит по-новому взглянуть на самих себя и на окружающий их мир.